Les caractéristiques des planificateurs financiers : Quel impact sur la qualité des conseils ?

Avec Julie Raîche (Leader de la transformation à la Banque Nationale) et Philippe d’Astous (Directeur du Laboratoire en éducation financière)

Des recherches universitaires récentes ont examiné le rôle que les circonstances et les caractéristiques du planificateur peuvent jouer dans les recommandations fournies par les planificateurs financiers professionnels à leurs clients. Quelles sont les sources potentielles de biais ? De plus, quelles mesures pratiques les planificateurs financiers professionnels peuvent-ils prendre pour minimiser l’impact des biais sur les recommandations faites aux clients ? L’Institut sur la retraite et l’épargne ainsi que le Laboratoire en éducation financière vous ont conviés à un déjeuner dans le nouvel immeuble Hélène-Desmarais de HEC Montréal, en plein centre-ville, pour vous faire part des résultats de recherches récentes et discuter de leur importance pour les planificateurs financiers.